Dona da Kraken compra o Saldo Bank para captar depósitos e emprestar na Europa

Durante a maior parte de sua trajetória, a Kraken foi uma corretora de criptomoedas que dependia do banco de outra empresa para movimentar o dinheiro de seus clientes. Agora, sua controladora, a Payward, quer ser esse banco na Europa. A empresa fechou acordo para comprar o Saldo Bank, um pequeno banco digital com licença na Lituânia, o que permitiria receber as economias de europeus e conceder empréstimos a eles em seu próprio nome.

Durante anos, o setor foi rejeitado pelos bancos, e uma de suas corretoras mais antigas decidiu parar de pedir espaço. O teste mais difícil vem depois da papelada. Uma marca construída em torno da negociação de tokens voláteis precisa convencer os poupadores de que é confiável para cuidar de um dinheiro que eles não pretendem negociar, enquanto um órgão regulador europeu precisa concordar que um grupo de criptomoedas pode ser dono de um banco.

Saldo vem com licença válida em toda a Europa

O Saldo Bank não é um nome conhecido do grande público, e isso faz parte de seu apelo. A empresa começou como uma fintech finlandesa, tem sede em Vilnius e obteve do Banco Central Europeu uma licença bancária especializada. O Banco da Lituânia é responsável por sua supervisão. O Financial Times noticiou o acordo, e o comunicado das empresas detalha sua estrutura: a Payward está comprando a Saldo Finance Oy, holding finlandesa proprietária do Saldo Bank UAB.

O que a Payward leva é um banco em funcionamento, não um pedido na fila. O Saldo recebe depósitos a prazo na Lituânia, na Finlândia, na Suécia e na Alemanha, além de ter autorização para operar nos Países Baixos. A instituição concede crédito ao consumidor na Lituânia, na Finlândia e na Suécia, empresta a pequenas empresas na Lituânia e na Finlândia, emite cartão de crédito na Finlândia e tem acesso direto ao sistema de pagamentos em euros SEPA. Também oferece crédito integrado a empresas de tecnologia financeira na Finlândia e na Alemanha. Pelas regras europeias de passaporte, uma licença concedida em um Estado-membro permite que um banco atenda clientes em todo o bloco sem precisar começar do zero em cada país.

Jarkko Mäensivu, presidente do Saldo Bank, apresentou o acordo nos mesmos termos: “Uma licença bancária só tem o valor daquilo que se constrói a partir dela.” Arjun Sethi, codiretor executivo da Payward, foi mais ambicioso ao falar da escala: “Estamos começando na UE, e a ambição é global”, afirmou.

Uma empresa de criptomoedas que não quer mais alugar os serviços de um banco

O acordo faz mais sentido quando visto à luz da história do setor. Quando o Silvergate e o Signature quebraram, em março de 2023, as empresas de criptomoedas perderam dois de seus principais parceiros bancários nos Estados Unidos em questão de dias, e muitas passaram os meses seguintes procurando qualquer banco disposto a guardar seu dinheiro. Ser dona de uma licença acaba com essa dependência, pelo menos na Europa.

A Payward vem reunindo as peças há algum tempo. Sua unidade nos Estados Unidos, a Kraken Financial, uma instituição depositária de propósito específico do Wyoming, recebeu em março uma conta principal de finalidade limitada do Federal Reserve Bank of Kansas City — a primeira concedida a uma empresa de criptomoedas —, que permite liquidar pagamentos em dólares diretamente. O grupo também tem uma licença de dinheiro eletrônico do Banco Central da Irlanda, e a Payward afirma que sua divisão bancária já concedeu mais de US$ 2 bilhões em empréstimos. O acordo bancário vem na esteira de uma série de aquisições que incluiu a corretora de futuros NinjaTrader, por US$ 1,5 bilhão; a bolsa de derivativos americana Bitnomial, por até US$ 550 milhões; e a empresa de pagamentos com stablecoins Reap, cuja aquisição foi concluída em julho. Em setembro, a Nasdaq Ventures concordou em investir US$ 100 milhões, com uma avaliação de US$ 21 bilhões, e a Payward entrou com um pedido confidencial para abrir capital nos Estados Unidos.

Depois que o negócio for concluído, as empresas pretendem oferecer a clientes europeus remuneração sobre depósitos, crédito e serviços bancários como serviço, incluindo emissão de cartões e empréstimos a pequenas empresas — tudo sujeito à aprovação regulatória. A Bloomberg informou em julho que a Payward negociava a compra de um banco lituano. O valor não foi divulgado, e as empresas esperam concluir o acordo em 2027, após a aprovação dos órgãos reguladores.

Quem abriu um depósito a prazo no Saldo em Helsinque ou Vilnius escolheu um banco online discreto, não uma corretora de criptomoedas. Se os órgãos reguladores aprovarem o acordo, esses clientes terão, de todo modo, uma corretora de criptomoedas como dona do banco.

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