Anthropic paga US$ 3,4 bilhões para furar a fila dos geradores a gás

Para as empresas que desenvolvem inteligência artificial, encontrar um gerador de alta potência com entrega rápida se tornou tão difícil quanto conseguir um chip de ponta. A Anthropic acaba de comprar uma linha inteira deles. A empresa responsável pelo Claude assumiu pedidos de geradores a gás que um fornecedor de equipamentos do Texas já havia feito à Caterpillar, informou o Financial Times. Segundo o jornal, foi a maior compra única conhecida de equipamentos de geração de energia por um laboratório de IA.

O negócio mostra onde a corrida pela IA está sendo disputada agora. Antes, as empresas de tecnologia compravam eletricidade como as famílias: de concessionárias e empresas especializadas em geração de energia, deixando turbinas, licenças e linhas de transmissão por conta de terceiros. A Anthropic pulou essa etapa. Em vez de esperar para se tornar cliente do fornecedor, comprou seu lugar na fila — e uma empresa mais conhecida por um chatbot e agentes de programação agora controla uma frota de motores a gás encomendados.

Segundo o FT, que citou uma pessoa familiarizada com o assunto, a Anthropic concordou, no fim de setembro, em pagar US$ 3,4 bilhões por contratos que abrangem 1,7 gigawatt em grandes geradores da OnePWR Solutions, fornecedora de equipamentos sediada em San Antonio. A OnePWR havia feito esses pedidos à Caterpillar cerca de dois anos antes. Primeiro, a Anthropic planejou comprar energia da OnePWR; depois, optou por assumir os pedidos dos geradores, junto com a capacidade de engenharia e construção necessária para instalar as máquinas. A empresa não comprou a OnePWR, e nenhum funcionário da fornecedora foi transferido. As duas empresas se recusaram a comentar o assunto ao jornal.

O que a Anthropic comprou foi tempo. A demanda por turbinas a gás e grandes geradores superou a capacidade das fábricas, enquanto as empresas de IA correm para construir centros de dados, e novos pedidos agora enfrentam longos prazos de fabricação. Os pedidos que já estão na programação de produção da Caterpillar dão à Anthropic acesso a máquinas que podem chegar no curto prazo e ao longo dos próximos dois anos. Para ter uma ideia da escala, 1,7 gigawatt supera a produção de qualquer reator nuclear de grande porte.

Concorrentes chegaram antes, embora em escala menor. A xAI, de Elon Musk, levou suas próprias turbinas a gás para alimentar o supercomputador Colossus, em Memphis, e a Alphabet concordou, no ano passado, em comprar a Intersect, desenvolvedora de projetos de energia para centros de dados. As próprias contas da Anthropic explicam a urgência. O prospecto de seu IPO, divulgado no mês passado, listou cerca de US$ 417 bilhões em pagamentos mínimos referentes a contratos de computação e centros de dados assinados ou alterados desde o fim de 2025. Além disso, a capacidade de GPUs alugada da unidade de IA da SpaceX deve custar cerca de US$ 3,1 bilhões por mês quando estiver totalmente disponível. Chips em um prédio sem energia não geram receita, e todos esses contratos pressupõem que a eletricidade chegará no prazo.

A análise da MCM sobre esse documento, publicada em outubro, destacou o alerta de Dario Amodei: calcular errado por apenas um ano o momento em que a receita de IA vai chegar poderia levar a empresa à falência. Geradores representam uma aposta diferente dos contratos de computação. Alguns acordos de aluguel podem ser cancelados mediante aviso prévio; já um motor a gás é um ativo físico que, em um mercado tão carente de equipamentos, outros compradores aceitariam de bom grado tirar das mãos da Anthropic.

A reportagem deixou várias perguntas sem resposta. Não informou onde os geradores serão instalados, se vão abastecer diretamente os centros de dados ou servir de apoio às conexões com a rede elétrica, nem quanto gás vão consumir. A geração a gás também aumenta as emissões, num momento em que as grandes empresas de IA têm promovido acordos de energia eólica, solar e nuclear como o caminho escolhido para abastecer seus modelos.

A OnePWR encomendou esses motores para vender eletricidade a clientes como a Anthropic. A Anthropic decidiu que preferia ser dona dos motores.

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