O novo CEO da Apple construiu o iPhone, mas a IA que o comanda é do Google

John Ternus assume o lugar de Tim Cook como herdeiro de uma das franquias corporativas mais duradouras já montadas — e de uma de suas lacunas estratégicas mais comentadas. Ternus, 50 anos, passou mais de duas décadas na Apple supervisionando as equipes de engenharia por trás do iPhone, iPad, Mac, AirPods e Vision Pro. Ele criou mais produtos físicos da empresa do que quase qualquer outro ainda empregado lá. O que ele não criou foi um modelo de IA competitivo.

Para os consumidores, a sucessão traz à tona uma pergunta que a empresa tem em grande parte evitado por três anos: se a Apple Intelligence — o conjunto de recursos de IA no dispositivo que a Apple lançou com o iOS 18 — está alcançando o que Google, Microsoft e Meta estão lançando, ou ficando ainda mais para trás. A Apple recrutou o Google Gemini para alimentar partes de sua oferta de IA depois que o desenvolvimento da própria Siri encontrou obstáculos, um reconhecimento público de que sua camada de raciocínio e voz precisava de reforço externo.

Tim Cook passou quinze anos transformando a Apple na empresa mais valiosa do mundo por uma margem ampla — capitalização de mercado acima de US$ 3 trilhões, receita de serviços superior a US$ 100 bilhões anuais e uma disciplina de cadeia de suprimentos que concorrentes levaram anos tentando replicar. Sua estrutura era integração estreita: a Apple possuía o chip, o sistema operacional, o canal de distribuição e a experiência de varejo de uma forma que lhe permitia extrair margem em cada camada. Ternus construiu grande parte do substrato físico dessa integração. Se o pensamento baseado em integração funciona quando a variável competitiva central se desloca para a infraestrutura de IA em nuvem é a questão que seu mandato abre.

Microsoft, Google e Meta comprometeram centenas de bilhões de dólares em despesas de capital combinadas para construir data centers de IA em uma escala que a Apple nunca igualou. A Apple optou, em vez disso, por apostar no processamento no dispositivo e em modelos menores executados localmente — uma vantagem arquitetônica genuína para privacidade e latência, mas não a mesma coisa que um modelo de linguagem grande treinado em dados em escala de internet. Ternus não anunciou nenhuma mudança nessa abordagem de alocação de capital. Tanto ele quanto Cook disseram publicamente no final de julho que nenhuma grande redefinição estratégica está por vir.

Os 160 mil funcionários da Apple estão observando uma transição gerenciada, não uma ruptura. Os investidores mantiveram as ações perto das máximas históricas durante todo o processo de sucessão. Mas o primeiro teste público de Ternus ocorre dentro de dias após assumir formalmente o cargo: espera-se que um evento em setembro tenha como foco o dispositivo dobrável que suas equipes de engenharia vêm construindo há anos — referido internamente como iPhone Ultra — junto com a próxima linha padrão de iPhones.

A Apple divulga os resultados fiscais do quarto trimestre no final de outubro, o primeiro trimestre completo que Ternus comandará como CEO. Até lá, o dobrável estará à venda há seis semanas, os novos recursos da Apple Intelligence terão sido lançados com integração do Gemini ou sofrerão novos atrasos, e a comunidade de analistas terá seus primeiros dados concretos sobre se a IA nativa do dispositivo pode sustentar os preços premium que a tese de integração de Cook tornou duráveis por quinze anos. O hardware está pronto. A questão da IA tem um novo nome nela.

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